이란 전쟁이 격화됨에 따라 중동 전역의 정유소가 가동되지 않고 호르무즈 해협이 여전히 마비됨에 따라 글로벌 플라스틱 공급망도 이번 분쟁으로 인한 부수적 피해를 입을 수 있습니다.
비즈니스 인텔리전스 회사 ICIS의 화학 사업 부문 글로벌 편집자 Joe Chang은 대량의 화학 물질 및 플라스틱 수출량이 사우디아라비아, 카타르, 아랍에미리트(UAE) 및 쿠웨이트에서 호르무즈 해협을 통과하며 주요 목적지는 중국, 나머지 아시아 및 유럽 연합이라고 썼습니다.
그는 ICIS 웹사이트에 발표한 분석에서 중동 폴리에틸렌(PE) 생산량의 84%가 호르무즈 해협에 수출 접근권을 갖고 있으며, 1,400만 톤의 메탄올, 650만 톤의 에틸렌 글리콜(PET 및 기타 수지의 전구체 화학물질)을 생산하고 있다고 밝혔습니다.
경제적 영향으로부터 보호받는 미국 기업
www.oilprice.com에서 인용한 Goldman Sachs의 분석에 따르면 이는 전 세계적으로 가격에 상승 압력을 가할 것이지만 결국 미국 기업이 순 수혜자가 될 수 있다고 합니다.
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수석 분석가 Duffy Fischer는 유가가 상승함에 따라 유럽과 아시아의 나프타{0}} 기반 경쟁업체들이 압박을 받는 반면, 천연가스에 더 많이 의존하는 미국 화학 제조업체들은 국내 생산으로 인해 상대적으로 고립되어 있다고 지적합니다. 이는 결과적으로 플라스틱 및 수지, 비료, 산업 및 특수 화학제품 생산에서 미국의 마진 우위를 확대합니다.
ICIS에서 Chang의 동료이자 PE 전문가인 Harrison Jacoby는 미국이 전체 생산량의 약 절반을 차지하는 PE의 주요 수출국이므로 유럽과 아시아로의 수출 증가로 격차를 줄이는 데 핵심적인 역할을 할 수 있다고 인정합니다.
Jacoby는 "미국은 잠재적인 중동 공급 중단으로 인한 격차를 메우는 데 확실히 도움이 될 수 있으며 기회를 환영할 것입니다. 브라질이 미국 PE에 대해 톤당 734.32달러의 매우 제한적인 반덤핑 관세를 부과할 가능성이 있기 때문에 2025년 미국 PE의 세 번째로 큰 수입국이었던 브라질로의 최근 선적량이 크게 감소했기 때문입니다."라고 Jacoby는 말했습니다.
그는 "미국은 이번 달 생산 비용이 낮아져 강력한 생산 속도를 뒷받침하고 있다. 그러나 그러한 극단적인 결과가 현실화된다면 미국은 중동 수출의 100%를 완전히 채우지 못할 것"이라고 덧붙였다. Jacoby는 중동이 PE의 주요 글로벌 수출국이라고 지적합니다.
유럽과 아시아는 막대한 대가를 치르고 있다
유럽과 아시아 태평양 지역은 중동에서 원유와 액화천연가스를 수입하는 주요 국가이기 때문에 분쟁으로 인해 가장 큰 경제적 영향을 받게 될 것이라고 Chang은 썼습니다. 유럽의 PE 및 폴리프로필렌 생산업체들은 3월 계약에 대해 톤당 30~50유로 인상을 별도로 모색하다가 세 자릿수 인상을 별도로 제시하는 것으로 나아갔다고 그는 썼습니다.
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한편, 셰일 가스 공급원료를 사용하는 미국의 올레핀 및 폴리올레핀 생산업체는 원유 가격이 상승함에 따라 상대적으로 훨씬 더 많은 비용 이점을 얻게 될 것이라고 Chang은 덧붙입니다. 미국은 PE 생산량의 약 절반을 수출하며, PE 및 에틸렌 글리콜의 유럽과 아시아로의 출하량을 늘려 부족분을 상쇄할 수 있습니다.